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上市]长信科技(300088)首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

发布日期:2021-09-17 21:41   来源:未知   阅读:

  澳门马正版免费资料,1、芜湖长信科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站()公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

  2、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认线日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

  1、芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“长信科技”或“发行人” )首次公开发行不超过3,150万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]551号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

  2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。由保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“平安证券”)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“长信科技”,申购代码为“300088”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

  4、本次发行的初步询价工作已于2010年5月10日(T-3 日)完成。发行人和平安证券根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币24.00元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  5、若本次发行成功,发行人募集资金数量将为75,600万元,募集资金的使用等相关情况2010年5月5 日在《芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址 ;证券时报网,网址中国资本证券网,网址)查询。

  (或登录“业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX300088” 。

  (3)不同股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

  (5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人及主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

  (3)机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

  投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

  9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址 ;证券时报网,网址中国资本证券网,网址)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

  2010 年 5 月6 日至2010 年 5 月 10 日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010 年 5 月 10 日下午15:00 时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由 95 家询价对象代理的 147 家股票配售对象的初步询价申报信息。

  本次发行价格 24.00 元/股对应的累积申购数量为 61,070 万股,对应的网下超额认购倍数为 96.94 倍,对应 2009 年摊薄后的市盈率为 52.17 倍。所有股票配售对象报价加权平均数为25.71元,中位数为25.43元,发行人定价低于所有股票配售对象报价加权平均数和中位数。

  选取目前 A 股与商业模式与长信科技较相近的中小板上市公司为可比的对象 5 家上市公司作为可比公司,以2009 年每股收益及截止2010 年 5 月 10 日收盘价计算可比公司的静态市盈率,结果如下:

  2009年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄后每股收益为0.46元/股,依据本次发行价格24.00元/股计算,发行市盈率为52.17倍(以扣除非经常性损益前后孰低值计算),本次定价低于可比公司均值。

  75,600 万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户,保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中,发行人承诺:不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等,不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。

  2、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数量 630 万股,则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售,参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算:

  股时,零股以每 500 股为一个单位依次配售,不足 500 股的配售给排列在最后一个获配 500 股零股的配售对象后面的第一个配售对象(获配股数相同则随机排序);如果零股总数小于或等于 500 股,则将零股配给获配数量最高的配售对象

  提交有效报价的配售对象参与网下申购时,应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购,按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对象,主承销商将于2010 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露,并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

  网下申购缴款时间为2010 年 5 月 13 日(T 日,周四),参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX300088”。

  配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且应确保资金于2010 年 5 月13 日(T 日,周四)当日15:00 之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

  则》(2009 年修订)的规定进行有效性检查,并于2010 年 5 月 14 日(T+1 日,周五)9:00 前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括:股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部来款退回;股票配售对象本次无申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。

  2010 年 5 月 14 日(T+1 日,周五),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各股票配售对象实际应付的认购金额,并将股票配售对象 T 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2010 年 5 月 17 日(T+2

  (2)2010 年 5 月 17 日(T+2 日,周一),保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》,内容包括获配对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

  5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2010 年 5 月 12 日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

  2010 年 5 月 14 日(T+1 日,周五)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查,并由深圳南方民和会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每500 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

  3、2010 年 5 月 18 日(T+3 日,周二),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人中国化工流通协会年度峰会暨国际石化产业大会在南京圆